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Marvell 传洽购 Lumentum，AI 光互连垂直整合升温
Bloomberg 等多源转述称 Marvell 正与数据中心光学部件商 Lumentum 进入后期谈判，或最早下周宣布；盘后 Lumentum 大涨、Marvell 下跌，焦点是 AI 集群光互连供给与并购稀释风险。
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10-29 16:00 CST
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主题 · 市场与宏观
市场波动、宏观数据、关键资产与风险事件
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Alphabet 财报口径：Gemini App 月活冲向约 9.5 亿至 10 亿量级
围绕 Alphabet 最新季报，X 上密集讨论 Gemini 独立 App 月活约 9.5 亿并逼近/超过 10 亿的公司口径；同场还有 Cloud 高增速与盘后股价波动。社区焦点转向「嵌入系统的触达」是否被算进真实日活。
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10月29日简报：光互连并购传闻与 Gemini 规模叙事并行升温
本小时增量转向 AI 基建并购（Marvell–Lumentum）、Gemini 月活量级争论、OpenAI 订阅附带 API 额度，以及 Liquid LFM3 端侧开源；上午已入库的发版/IPO/蒸馏线仍有效，未恢复已删 mock。
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美国司法部调查 NVIDIA 收购 Hugging Face 交易，开放模型分发成焦点
报道称 DOJ 正在审视 NVIDIA 约 129.3 亿美元收购 Hugging Face 的交易是否削弱 AI 竞争；该案与 Run:ai、SchedMD 等收购调查同属更广反垄断框架，交易仍待审批。
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Anthropic 传提交纳斯达克 IPO 材料，安全风险写入招股披露
X 与二手报道称 Anthropic 拟以 ANT 代码上市，上半年收入与巨额非现金亏损并列披露；市场同时在消化「超大估值传闻」与招股书中的灾难性风险表述，AI 公司进入公开市场定价阶段。
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AI 数据中心融资逼近垃圾债定价，至少十余笔交易两位数收益率
信用市场对 AI 基建债务开始重定价：多家讨论称至少约 18 笔数据中心相关融资已现两位数收益率，单笔数十亿美元贷款重新定价至 11% 以上；大科技仍能借到钱，但中小算力运营商与项目排期承压。